03.06.2015
[Hamburg, ] GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB hat unter Federführung des Hamburger Partners Dr. Frank Evers die carbon clean tech AG („CCT AG“) beim Verkauf aller Anteile der cct Stegelitz GmbH („CCT GmbH“) beraten. Die Anteile wurden an die börsennotierte Pyrolyx AG übertragen bzw. an ein Tochterunternehmen der Pyrolyx AG verkauft. Der Unternehmensverkauf erfolgte in Form einer Sachkapitalerhöhung und eines Share Deals. Die Unterzeichnung des Kaufvertrages fand am 20. Mai 2015 statt. Die Transaktion ist nunmehr abgeschlossen.
Die Transaktion wurde im Rahmen einer komplexen Struktur durchgeführt, bei der eine Kombination aus einem Anteilsverkauf und einem Anteilstausch (Share Swap) erforderlich waren. Dabei hat die Pyrolyx AG die von ihr herausgegebene Wandelanleihe ausgeschöpft, eine Sachkapitalerhöhung von 104.000 Aktien, welche einem Wert von ca. 16 % des Aktienkapitals entspricht und eine Barkapitalerhöhung zu einem Ausgabetrag von 103,00 € pro Aktie durchgeführt. Die weiteren Geschäftsanteile an der CCT GmbH wurden in der Form eines Share Deals verkauft.
Die CCT AG hält mit Abschluss der Transaktion nun eine wesentliche Beteiligung an der Pyrolyx AG.
Durch den Zusammenschluss der beiden europäischen Marktführer bei der Produktion von Recovered Carbon Black (rCB – aus Altreifen wiedergewonnenem Ruß) wird die Pyrolyx AG zum weltweit größten Produzenten. Recovered Carbon Black wird aus geschreddertem Altreifenmaterial gewonnen und für die Herstellung neuer Reifen sowie anderer Gummi- und Plastikartikel eingesetzt. Das patentierte Verfahren der Pyrolyx Unternehmensgruppe, das parallel zum Verfahren der CCT GmbH am Standort Stegelitz jetzt industriell umgesetzt wird, schafft einen geschlossenen Wertstoffkreislauf für die Reifen- und technische Gummiindustrie. Die Industrieanlage der CCT GmbH ist als einziger Produzent von rCB weltweit nach ISO 9001:2008 und ISO 14001:2004 zertifiziert und produziert und beliefert Kunden seit 2012.
GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB berät die CCT AG regelmäßig in allen Fragen des Gesellschaftsrechts.
Berater
GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB
Dr. Frank Evers (federführend), Partner, M&A / Gesellschaftsrecht, Hamburg
Dr. John-Patrick Bischoff, LL.M., Assoziierter Partner, M&A / Gesellschaftsrecht, Hamburg
Weitere Beteiligte
SGP SchneiderGeiwitz Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Prof. Christian Langbein, LL.M. (federführend), Partner, M&A / Gesellschaftsrecht, Ulm
Dr. Johannes Richter, Associate, M&A / Gesellschaftsrecht, München
