GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB hat unter Federführung des Partners Dr. Thomas Lange die X1F GmbH, eine in München ansässige Portfolio-Gesellschaft von Ufenau Capital Partners, bei einer Refinanzierung beraten. Die Transaktion wurde am 29. November 2021 abgeschlossen.
Die X1F GmbH ist im Frühjahr 2021 aus einem Zusammenschluss des Hamburger IT-Consulting-Unternehmens IKOR, der matrix technology AG, einem Münchener IT-Consulting und IT-Service-Provider, sowie der Informationsfabrik, einem in Münster ansässigen Anbieter von Datenplattformen, entstanden. Das neu gegründete Unternehmen zählt bereits zu den führenden Full-Service-IT-Providern in regulierten und komplexen Kundensegmenten wie Versicherungen, Banken und dem öffentlichen Sektor. Nach zwei weiteren Zukäufen beschäftigt X1F inzwischen 720 Mitarbeiter an 26 Standorten in zehn Ländern in Europa, Nordamerika und Australien.
Ein GÖRG-Team unter Federführung des erfahrenen Finanzierungsspezialisten Dr. Thomas Lange stand X1F erfolgreich mit rechtlicher und steuerrechtlicher Beratung bei der Refinanzierung zur Seite. Mit Hilfe der langfristig angelegten Finanzierung soll die nötige Flexibilität in Bezug auf künftige Erweiterungen und Beteiligungen des Unternehmens gewährleistet werden. Mit der Rückendeckung von Ufenau möchte die X1F GmbH so ihre erfolgreiche Buy-and-Build-Strategie weiter vorantreiben, um die Position als Anbieter von Full Sevice-IT-Dienstleistungen auszubauen.
GÖRG unterstützt die Ufenau Capital Partners AG und ihre Gesellschaften regelmäßig bei Transaktionen im deutschen Markt. Bereits im Jahr 2020 hatte ein Team um den Private Equity-Experten Dr. Tobias Fenck die Schweizer Investorengruppe bei den Beteiligungen an IKOR und der matrix technology AG beraten.
Berater X1F GmbH / Ufenau Capital Partners AG
GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB
Dr. Thomas Lange, Partner, Bankrecht und Finanzierungen (Federführung), Köln
Dr. Jens-Dietrich Mitzlaff, Partner, Bankrecht und Finanzierungen, Frankfurt am Main
Eva Kötter, Associate, Bankrecht und Finanzierungen, Köln
Julia Restani, Associate, Bankrecht und Finanzierungen, Frankfurt am Main
Dr. Tobias Fenck, Partner, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt am Main
Dr. Andrea Zimmermann, Partnerin, Gesellschaftsrecht/M&A, Köln
Dr. Adalbert Rödding, LL.M., Partner, Steuern, Köln
